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Dec 26, 2023

Der weltweite Umsatz mit Wärmepumpen verdoppelt sich weiterhin

Yannick Monschauer, Energieanalystin Chiara Delmastro, Energieanalystin Gebäude Rafael Martinez-Gordon, Junior Clean Technology Modeller – Gebäudekommentar – 31. März 2023

IEA (2023), Der weltweite Wärmepumpenabsatz wächst weiterhin zweistellig, IEA, Paris https://www.iea.org/commentaries/global-heat-pump-sales-continue-double-digit-growth, Lizenz: CC BY 4,0

Laut der neuesten IEA-Analyse stiegen die weltweiten Verkäufe von Wärmepumpen1 im Jahr 2022 um 11 % und markierten damit das zweite Jahr mit zweistelligem Wachstum für die zentrale Technologie beim weltweiten Übergang zu sicherer und nachhaltiger Heizung.

Die verstärkte politische Unterstützung und Anreize für Wärmepumpen angesichts der hohen Erdgaspreise und Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen waren die Hauptgründe für die starke Akzeptanz. In Europa erlebten Wärmepumpen ein Rekordjahr mit einem Umsatzwachstum von fast 40 %. Insbesondere der Verkauf von Luft-Wasser-Modellen, die mit typischen Heizkörpern und Fußbodenheizungen kompatibel sind, stieg in Europa um fast 50 %. In den Vereinigten Staaten wurden mehr Wärmepumpen als Gasöfen gekauft. In China, dem weltweit größten Wärmepumpenmarkt, blieben die Umsätze jedoch trotz einer allgemeinen Abschwächung der Wirtschaft stabil.

Weltweit decken Wärmepumpen als Hauptheizgerät heute etwa 10 % des Heizbedarfs in Gebäuden. Das entspricht über 100 Millionen Haushalten, d. h. jeder zehnte Haushalt mit erheblichem Wärmebedarf wird heute von Wärmepumpen versorgt. Allerdings nutzen viel mehr Haushalte Wärmepumpen nur teilweise im Winter oder als zusätzliche Heizquelle in Regionen, in denen sie hauptsächlich zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt werden.

Um allen bestehenden nationalen Energie- und Klimaversprechen weltweit gerecht zu werden, müssen Wärmepumpen bis 2030 fast 20 % des weltweiten Wärmebedarfs in Gebäuden decken. Die Welt ist fast auf dem Weg, diesen Meilenstein zu erreichen, wenn die Zahl neuer Installationen weiterhin in ähnlichem Tempo wächst weltweit wie in den letzten zwei Jahren. Allerdings muss der Umsatz in diesem Jahrzehnt um weit über 15 % pro Jahr steigen, wenn die Welt bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen will.

Die Installation von Wärmepumpen konzentriert sich weiterhin auf Neubauten und bestehende Einfamilienhäuser. Für ein weiterhin solides Wachstum müssen mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser und Gewerbeflächen im Vordergrund stehen. Auch energetische Sanierungen müssen beschleunigt werden, um sicherzustellen, dass neue Wärmepumpen, die in bestehenden Gebäuden installiert werden, so effizient wie möglich und nicht überdimensioniert sind. Dadurch werden die Vorlauf- und Betriebskosten für Verbraucher gesenkt und die Belastung der Stromversorgungssysteme verringert, insbesondere in Kombination mit intelligenten Steuerungen für einen flexiblen Betrieb.

Dieser Kommentar ist Teil der Unterstützung der IEA für die erste globale Bestandsaufnahme des Pariser Abkommens, die im Vorfeld der COP28, der nächsten UN-Klimakonferenz, Ende 2023 fertiggestellt wird. Weitere Berichte in dieser Reihe finden Sie zum Thema Seite „Global Energy Transitions Stocktake“ der IEA.

Europaweit wurden im Jahr 2022 fast 3 Millionen Wärmepumpen verkauft, ein Anstieg von fast 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine verstärkte diesen Trend, da die Erdgas- und Strompreise erheblich stiegen und die Verbraucher dazu ermutigten, auf Wärmepumpen umzusteigen, die weitaus effizienter sind als herkömmliche Heiztechnologien. Im vergangenen Jahr kündigte die Europäische Kommission außerdem ihre Pläne an, die Einsatzrate von Wärmepumpen zu verdoppeln, wie ursprünglich im 10-Punkte-Plan der IEA zur Reduzierung der Abhängigkeit der Europäischen Union von russischem Erdgas vorgeschlagen. Die meisten EU-Länder bieten finanzielle Anreize, die dieses Ziel erreichbar machen. Eine beschleunigte Einführung von Wärmepumpen würde auch erheblich zu den umfassenderen Dekarbonisierungszielen der Union beitragen und die Luftqualität dort verbessern, wo Kohle- und Ölkessel ersetzt werden. Einige aufstrebende Märkte wie Polen und Tschechien verdoppelten ihre Größe im vergangenen Jahr, obwohl Italien, Frankreich und Deutschland fast die Hälfte aller Verkäufe in Europa ausmachten. In den nordischen Ländern, wo Wärmepumpen eine seit langem etablierte Heizlösung sind, wurden pro Haushalt fast fünfmal so viele Geräte verkauft wie im übrigen Europa.

Gemessen an den Neuverkäufen weisen die nordischen und baltischen Länder den höchsten Anteil an Luft-Luft-Geräten auf, die etwa 50 bis 80 % der Installationen ausmachen. Auch in Südeuropa sind die Käufe solcher Einheiten hoch. In Deutschland und Polen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen die Technologie der Wahl. Hybridsysteme, die Wärmepumpen mit Gaskesseln kombinieren, erfreuen sich beispielsweise in Italien großer Beliebtheit und machten dort im Jahr 2022 mehr als 40 % des Umsatzes im Luft-Wasser-Segment aus. Am stärksten vertreten sind Erd- und Wasserwärmepumpen effiziente Modelle – und die teuersten. Der Bedarf an Bohrarbeiten und zusätzlichem Platz führt dazu, dass sie heute weniger als 10 % des europäischen Umsatzes ausmachen.

In Frankreich übertrafen im Jahr 2022 erstmals Wärmepumpen die Verkaufszahlen von Heizkesseln für fossile Brennstoffe in Gebäuden, was mit dem ersten Jahr eines landesweiten Verbots von Gasheizkesseln in Neubauten zusammenfiel. Während die Nachfrage nach Heizkesseln für fossile Brennstoffe in anderen großen europäischen Ländern zurückgeht, haben sie immer noch einen höheren Marktanteil als Wärmepumpen. In Deutschland und Italien beispielsweise wurden im Jahr 2022 doppelt so viele Kessel für fossile Brennstoffe verkauft wie Wärmepumpen. Gleichzeitig gibt es Vorschläge zum Ausstieg aus den umweltschädlichsten Technologien und Brennstoffen. Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass neue Heizsysteme ab 2024 weitgehend auf erneuerbaren Energien basieren müssen. In ganz Europa haben siebzehn Länder Verbote für die Installation von Kesseln erlassen oder angekündigt, die ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Nordamerika verfügt heute über die größte Kapazität an installierten Wärmepumpen, die zur Beheizung von Gebäuden eingesetzt werden. In den Vereinigten Staaten überholten Wärmepumpen im Jahr 2022 den Verkauf von Gasöfen, nachdem sie Jahre lang fast das gleiche Wachstum verzeichneten. Die meisten Wohneinheiten im Land sind Luft-Luft-Modelle in Kanalluftsystemen. Diese sind größer als die typischerweise in Asien verwendeten, wo es oft eine Einheit für jeden Raum gibt. Obwohl die meisten Wärmepumpen immer noch in Einfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten installiert sind, hat sich die Zahl der Wohnungen, die Wärmepumpen als primäre Heiztechnologie nutzen, zwischen 2015 und 2020 mehr als verdoppelt. In den letzten Jahren haben Hersteller spezielle Wärmepumpen entwickelt, die effizient arbeiten in kalten Klimazonen, um ihren Einsatz in diesen US-Regionen zu beschleunigen, wo im Jahr 2020 weniger als 5 % der Haushalte ihre Häuser mit dieser Technologie beheizten.

Trotz einer Verlangsamung des Umsatzwachstums wurden im Jahr 2022 in China mehr Wärmepumpeneinheiten verkauft als in jedem anderen Land. In Nordchina ist Fernwärme nach wie vor die am weitesten verbreitete Heizlösung in Städten, aber in vielen dieser Haushalte sind auch Wärmepumpen installiert, um die Räume zu kühlen und von Zeit zu Zeit für zusätzliche Wärme zu sorgen. In Südchina, wo die Winter milder sind, sind reversible Luft-Luft-Geräte eine weit verbreitete Lösung für die Raumheizung, auch wenn der Absatz in den letzten Jahren weitgehend stagnierte. Luft-Wasser-Wärmepumpen, die hauptsächlich zur Raumheizung eingesetzt werden, stellen ein kleines Segment des chinesischen Marktes dar, verzeichneten jedoch im Jahr 2022 ein Wachstum von über 20 %. Der Absatz von Luft-Wärmepumpen-Warmwasserbereitern blieb mit mehr als 1 Million Einheiten relativ stabil verkauft. Rund 40 % der weltweiten Wärmepumpen werden in China hergestellt. Damit ist das Land der größte Produzent und Exporteur dieser Technologie, wobei der Großteil der Exporte nach Europa geht.

In Japan und Korea blieben die Verkäufe von Luft-Luft-Wärmepumpen im Jahr 2022 weitgehend stabil, da die meisten verkauften Einheiten bestehende Anlagen ersetzen sollten, die typischerweise ein Drittel weniger effizient sind als neue Modelle. Mehr als 90 % der Haushalte in Japan sind bereits mit Wärmepumpen zur Raumheizung und -kühlung ausgestattet. Allerdings nutzen immer noch zwei von drei Haushalten andere Geräte wie Kerosin oder Elektroheizungen, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu liefern. Die Nachfrage nach Wärmepumpen zur Warmwasserbereitung wächst in Japan rasant. Seit der Einführung der EcoCute-Modelle Anfang der 2000er Jahre wurden mehr als 8,5 Millionen Einheiten verkauft. In Korea erweitern Erdwärme- und Wasserwärmepumpen ihre Marktsegmente durch finanzielle Anreize.

In Australien und Neuseeland sind Luft-Luft-Wärmepumpen bereits die häufigste Heizquelle, wobei die Marktdurchdringung in Regionen mit kälterem Klima dank verbesserter Effizienz zunimmt.

Wärmepumpen sind auf den Wärmemärkten in Zentralasien und einigen Teilen Osteuropas, wo die Anschaffungskosten nach wie vor ein großes Hindernis darstellen und viele Haushalte an Fernwärmenetze angeschlossen sind, immer noch weitgehend unbekannt. Großwärmepumpen sind jedoch eine wirksame Option zur Dekarbonisierung dieser Netze, die auch heute noch stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind.

Der Verkauf von Wärmepumpen wurde durch finanzielle Anreize angekurbelt, die derzeit in über 30 Ländern weltweit verfügbar sind. Zusammengenommen decken diese Länder mehr als 70 % des weltweiten Wärmebedarfs für Gebäude. Viele dieser Förderprogramme wurden im Jahr 2022 eingeführt oder gestärkt. Seit Anfang dieses Jahres wurden die Förderniveaus in den USA, Polen, Irland und Österreich erhöht und damit den Grundstein für einen nachhaltigen Einsatz von Wärmepumpen gelegt.

Dank der heute verfügbaren finanziellen Anreize ist der Kauf der günstigsten Wärmepumpenmodelle für Verbraucher in den meisten großen Märkten mit dem Kauf eines neuen Gaskessels vergleichbar. Einige Länder bieten höhere Zuschüsse für Haushalte mit niedrigem Einkommen, die Einführung hocheffizienter Modelle oder für Geräte, die mit natürlichen Kältemitteln betrieben werden, was die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen erhöht. Aufgrund der Gestaltung der Stromtarife und der Energiebesteuerung sind Wärmepumpen jedoch in einigen Ländern immer noch im Vergleich zu Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen benachteiligt. Zölle und Steuern sollten stattdessen zugunsten saubererer und effizienterer Verbraucherentscheidungen ausgerichtet werden. Die Beseitigung anderer Hindernisse, wie z. B. ein Mangel an Installateuren und Einschränkungen oder praktische Zwänge bei Neuinstallationen, wird umso dringlicher, da die Vorabkosten sinken.

Ein anhaltendes Wachstum beim Einsatz von Wärmepumpen erfordert auch sichere und belastbare Lieferketten. Unternehmen mit Hauptsitz in Japan machten fast 40 % des Weltmarktes aus, solche in China etwa 30 %. Die fünf größten globalen Hersteller haben ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum. Allerdings befindet sich etwa die Hälfte der Produktionskapazität der Hersteller mit Hauptsitz in dieser Region anderswo. Heutzutage sind die Lieferketten besonders für Chips und andere Schlüsselkomponenten überdehnt. Die Hersteller hatten für November 2022 bereits mehr als 4 Milliarden Euro an erweiterten Produktionskapazitäten für Wärmepumpen und damit verbundene Maßnahmen angekündigt. Die Erweiterung der Produktionskapazität bis 2030 auf das für dieses Jahr im IEA-Weg zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 festgelegte Niveau würde zusätzliche Investitionen in Höhe von erfordern 15 Milliarden US-Dollar weltweit. Aufgrund neuer Anreize für Verbraucher werden weitere Produktionsankündigungen erwartet. Dies wird durch die direkte Unterstützung von Herstellern durch den Defence Production Act in den Vereinigten Staaten und den bevorstehenden Net Zero Industry Act und den Europäischen Souveränitätsfonds in der EU untermauert.

Eine detailliertere Berichterstattung über den Einsatz von Wärmepumpen nach Technologie, Kapazität und Gebäudetyp wird von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass fundierte politische Entscheidungen getroffen werden, um die Einführung von Wärmepumpen zu beschleunigen. Eine stärkere internationale Zusammenarbeit könnte den Austausch von Datenerhebungen, Best Practices und die Harmonisierung der Berichterstattung erleichtern. Dies gilt insbesondere für Luft-Luft-Geräte, die häufig ausschließlich zur Raumkühlung oder parallel zu anderen Heizgeräten eingesetzt werden.

Noch spärlicher liegen Marktdaten zu Großwärmepumpen für Industrie und Fernwärme vor. Diese beiden Segmente spielen eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung von Wärme, indem sie eine Schlüssellösung für Niedertemperaturprozesse in einer Reihe von Industrien bereitstellen und die direkte Elektrifizierung von Wärme in Gebäuden ergänzen.

Die IEA wird weiterhin ein jährliches Update zum weltweiten Verkauf und Einsatz von Wärmepumpen veröffentlichen. Neue Analysen zu Entwicklungen in der Wärmepumpentechnologie und globalen Lieferketten werden auch in unserer Flaggschiff-Publikationsreihe behandelt.

Weitere Beiträge zu diesem Kommentar kamen von Conor Gask, Hyeji Kim, Toru Muta, Arthur Rogé, Ryota Taniguchi, Talya Vatman, Daniel Wetzel und Biqing Yang. Der Europäische Wärmepumpenverband, der Chinesische Wärmepumpenverband, Assoclima und Assotermica lieferten wertvolle Daten.

Bei den in dieser Analyse einbezogenen Wärmepumpen handelt es sich um elektrische Geräte, die als Primärgeräte für die Raum- und/oder Warmwasserbereitung in Gebäuden verwendet werden. Luft-Luft-Wärmepumpeneinheiten, die hauptsächlich zur Raumkühlung gekauft werden, sind soweit möglich ausgeschlossen.

Bei den in dieser Analyse einbezogenen Wärmepumpen handelt es sich um elektrische Geräte, die als Primärgeräte für die Raum- und/oder Warmwasserbereitung in Gebäuden verwendet werden. Luft-Luft-Wärmepumpeneinheiten, die hauptsächlich zur Raumkühlung gekauft werden, sind soweit möglich ausgeschlossen.

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